BOTZ ETF에 대한 설명 - 미국에 상장된 전 세계 로봇 공학과 인공지능(AI) 산업을 한 번에!

안녕하세요! 종이의 집입니다. 오늘은 BOTZ ETF가 어떤 종목에 투자하는지에 대한 설명과 다른 기술주 ETF와의 수익률을 비교분석하여 알려드리도록 하겠습니다. BOTZ ETF는 전 세계 로봇공학과 인공지능(AI) 산업에 집중적으로 투자하는 ETF입니다. 로봇공학과 인공지능(AI) 산업은 현대 산업의 핵심 기술 분야로 각광받고 있는 산업이며, 특히 AI는 최근 마이크로소프트에서 투자한 Open AI에서 개발한 ChatGPT를 통해 인공지능(AI) 산업이 다양한 산업 분야에 접목이 가능한 기술임을 증명하여 관련 산업인 반도체 등의 IT 기업의 주가 급등이 있었습니다. 이와 같은 이유로 AI혁명이라고 불리기도 합니다. 로봇 공학과 인공지능에 투자하는 BOTZ ETF에 대하여 설명하기 이전에 먼저 로봇 공학과 인공지능에 대하여 간단하게 설명드리겠습니다.

0. 로봇 공학과 인공지능(AI)에 대한 설명

▶ 로봇공학

로봇공학은 로봇 시스템 설계, 제조, 운용하기 위한 학문적 및 기술적 원리를 연구하는 산업으로서 기계공학, 전기공학, 컴퓨터 공학 등 다양한 학문 분야의 통합이 필요합니다. 로봇은 자동차 제조, 의료, 농업, 우주 탐사 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.

▶ 인공지능(AI)

인공지능은 컴퓨터 시스템이 인간의 지능적 작업을 모방하거나 수행할 수 있는 기술을 의미합니다. 대표적인 기능은 컴퓨터에서 음성 및 작성된 언어를 보고 이해하고 번역하고 데이터를 분석하고 사용자에게 추천하는 기능을 포함하여 다양한 고급 기능을 수행할 수 있습니다. 머신러닝, 딥러닝, 자연어 처리 등의 기술을 기반으로 하며, 이를 통해 컴퓨터 시스템은 판단력, 학습능력, 문제해결능력 등을 갖출 수 있습니다. 인공지능은 음성인식, 이미지 분석, 자율 주행 자동차 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.

▶ 로봇공학과 인공지능이 불러온 변화

• 생산성 향상 : 로봇 및 인공지능 기술을 생산 과정을 자동화하고 효율화하여 생산성을 향상합니다.
• 비용 절감 : 자동화된 시스템은 인건비 및 운영 비용을 절감하고 기업의 경쟁력을 향상합니다.
• 품질 향상 : 자동화 및 인공지능 기술은 제품의 품질을 향상하고 결함을 줄여 고객 만족도를 높입니다.
• 새로운 산업 창출 : 로봇공학과 인공지능 기술의 발전은 새로운 산업 분야와 새로운 일자리를 창출합니다.

위와 같은 변화를 통하여 다양한 측면에서 산업에 혁신을 가져오고 있습니다. 특히 AI와 밀접하게 관련된 산업은 반도체 사이버보안, 클라우드, 로봇 산업이 주를 이루며, 로봇 공학 산업이 AI와 접목되어 의료, 농업 등의 더욱 다양한 산업들과 연관이 되어 있습니다.

 

1. BOTZ ETF 란 무엇인가?

• 종목명 : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
• 상장일 : 2016년 9월 13일
• 1주당 가격 : $30.92
• 배당수익률 : 연 0.19%
• 운용보수 : 연 0.68%
• 운용사 : Global X(by 미래에셋)
• 시가총액 : 3.7조 원
• 일평균 거래금액 : 281억 원
• 베타 : 1.56
• 투자종목 : 50개

BOTZ ETF의 투자 종목 선정기준

• 다음 4가지 로보틱스 및 인공지능 분야와 연관되어 주요 매출이 발생하거나 사업방향을 갖습니다.
  1. 산업용 로봇, 자동화 : 로봇, 자동화 로봇 제품/서비스
  2. 무인 자동차 및 드론 : 자율주행자량 관련 소프트웨어/하드웨어를 포함한 무인차량, 군사용 및 소비자용 로봇 및 드론
  3. 비산업용 로봇 : 농업, 헬스케어, 소비재, 엔터테인먼트 등 로봇, 인공지능
  4. 인공지능 : 앱, 데이터분석, 데이터예측을 활용한 기술 및 제품
• 개별 종목이 포트폴리오의 8%를 넘을 수 없고, 0.3% 이상이어야 합니다.
• 비중이 5%를 넘은 종목들의 총합이 포트폴리오의 40%를 넘을 수 없습니다.
• 매년 6월 마지막 거래일에 편입종목을 재산정합니다.
• 주요 기업이 신규상장 시, 이 기업의 편입을 위해 1년에 2회씩 편입종목을 재평가합니다.

2. BOTZ ETF의 주가 차트

BOTZ ETF의 상장 이후인 2016년 9월 13일 부터 2024년 5월 까지의 주가 차트입니다.

BOTZ ETF의 상장일인 2016년 9월 13일부터 2024년 5월까지의 주가 차트입니다. 최근 주가 추이를 살펴보면 2020년 코로나19로 인한 경기 침체를 극복하기 위해 연준에서 제로금리 정책을 오랜 기간 지속하여 과도한 물가상승이 발행하였으며, 2022년 1월 과도한 인플레이션 억제를 위해 급격한 금리인상을 단행하여 BOTZ ETF의 주가가 급락하였습니다.

주가가 급락한 이유는 BOTZ ETF는 로봇과 인공지능(AI) 산업에 집중적으로 투자하는데, 이 두 가지 산업은 기술의 연구 개발을 통하여 미래에 더 많은 수익을 얻는 것을 기대하여 투자하는 성장주 이므로 미래의 돈을 빌려서 현재 투자하여 미래에 더 많은 이익을 창출하게끔 하는데, 금리 상승 시 부채 이자 비용이 증가하게 되므로 주가가 하락합니다. 이후 2022년 11년 말 ChatGPT가 출시되면서 인공지능 기술이 세간에 화재가 되기 시작하면서 BOTZ ETF의 주가 상승이 시작되었습니다. AI 기술이 다양한 산업에 접목하여 사용할 수 있다는 것을 보여주게 되면서 2024년 5월인 현재까지 꾸준히 상승하고 있으며, 향후에도 AI 기술의 꾸준한 발전과 로봇 공학 산업과 접목하여 더욱 시너지를 이끌게 되어 주가가 꾸준히 상승할 것이라고 기대됩니다.

3. BOTZ ETF의 포트폴리오 비중

3-1. BOTZ ETF의 보유종목 Top10

2024년 5월 3일 기준 BOTZ ETF의 보유종목 Top 10 비중입니다.

BOTZ ETF의 보유종목 상위 10개는 다음과 같습니다.(상위 10 종목 비중 : 62.17%)

• 엔비디아 : 9.09%
• ABB : 8.72%
• 인튜이티브 서지컬 : 8.02%
• 키엔스 : 7.85%
• SMC : 7.27%
• 야스카와 전기 : 4.81%
• 파낙 : 4.78%
• 다이나트레이스 : 4.21%
• 유아이패스 : 3.74%
• 다이후쿠 : 3.68%

3-2. BOTZ ETF의 섹터별 투자 비중 현황

2024년 5월 3일 기준 BOTZ ETF의 섹터별 투자 비중입니다.

BOTZ ETF의 섹터별 투자 비중 현황입니다. AI 산업이 주를 이루는 IT 섹터와 로봇 공학이 주를 이루는 제조업이 포함된 산업재 섹터가 투자 비중의 거의 대부분인 약 85%를 차지합니다. 그다음 유의미한 투자 비중이 헬스케어(의료산업)입니다. 제약 회사가 약을 생산할 때도 생산 효율을 향상하고 인건비 감축을 위해 자동화된 로봇이 주를 이루는 공장이 필요하게 된다는 점과 신약을 개발할 때의 각종 연구자료를 수집 및 접목하고 새로운 결과를 도출하는 데에 도움을 주는 AI 기술이 꼭 필요하므로 투자 비중도 자연스럽게 높게 됩니다.

• IT(정보기술) : 43%
• 산업재 : 41.9%
• 보건 / 의료 : 12.9%
• 금융 : 0.9%
• 에너지 : 0.8%
• 임의소비재 : 0.6%

3-3. BOTZ ETF의 산업별 투자 비중 현황

2024년 5월 3일 기준 BOTZ ETF의 산업별 투자 비중입니다.

BOTZ ETF의 산업별 투자 비중 현황입니다.

• 산업기계 : 28.3%
• 전자 장비/악기 : 15.0%
• 의료 전문 분야 : 12.9%
• 패키지 소프트웨어 : 10.4%
• 반도체 : 10.3%
• 전기 제품 : 9.9%
• 정보 기술 서비스 : 4.1%
• 항공우주 및 방위 : 2.4%
• 기타 교통수단 : 2.4%
• 금융 대기업 : 1.9%
• 인터넷 소프트웨어/서비스 : 1.0%
• 기타 : 1.4%

3-4. BOTZ ETF의 국가별 투자 비중 현황

2024년 5월 3일 기준 BOTZ ETF의 국가별 투자 비중입니다.

BOTZ ETF의 국가별 투자 비중 현황입니다. IT 산업과 현재 AI 산업을 이끌어가고 있는 미국이 제일 비중이 큰 것을 확인하실 수 있습니다. 여기서 특이한 사항은 일본의 비중이 2번째로 높다는 것입니다. 일본은 키엔스와 야스카와 SMC 등의 기업이 주를 이루고 있으며 키엔스는 각종 센서와 같은 계측 기기, 자동제어 기기 등의 전자부품 등을 주로 생산하고, SMC는 실린더 등의 공압부품을 생산하며, 야스카와는 다관절 직교로봇을 생산합니다. 이 3가지 기업은 공장이나 인간을 대체하여 자동화하는데 물리적으로 꼭 필요한 기술이기 때문에 이 3가지 기업을 포함하고 있는 일본의 비중이 높습니다.

• 미국 : 44.4%
• 일본 : 33.8%
• 스위스 : 11.2%
• 노르웨이 : 2.4%
• 핀란드 : 2.1%
• 영국 : 1.9%
• 캐나다 : 1.6%
• 대한민국 : 1.2%
• 중국 : 1.0%
• 이스라엘 : 0.5%

4. BOTZ ETF의 연도별 수익률

BOTZ ETF의 상장 이후 연도별 수익률 현황입니다.

BOTZ ETF는 2016년 9월 13일 상장 이후 2024년 5월까지 연평균 약 10.63% 상승하였습니다. BOTZ ETF의 역사는 8년이 채 되지 않기 때문에 짧은 수준이며, 로봇 공학 산업과 인공지능 산업의 특성상 아직 개발 초기 단계이므로 주가의 변동성이 심하다고 할 수 있습니다. 이는 향후 성장성이 크다는 것과 연결됩니다. 하지만 상장 이후 경기침체로는 코로나 19 사태 이후 제로 금리 장기유지로 인한 과도한 인플레이션 억제를 위한 급격한 금리 인상 단행으로 발생한 약세장이 있습니다.

이와 같이 꿈을 먹고 자라는 성장주들의 주된 특징이 금리 상승에 약하다입니다. 이러한 이유는 신규 산업에 투자를 하려면 현재 기업이 가지고 있는 자기 자본만 투자해서는 부족하기 때문에 부채를 얻어서 투자를 진행하게 됩니다. 즉, 미래의 돈을 현재로 끌어와서 투자해서 미래에 더 많은 수익을 창출하려 한다는 것이죠. 이렇게 되면 기준 금리가 낮을 경우에는 이자로 빠져나가는 돈이 적기 때문에 기업을 운영하는데 부담이 적습니다.

하지만, 기준 금리가 5%가 넘는 현재와 같은 상황에서는 기업 입장에서의 부담은 매우 크다고 할 수 있습니다. 왜냐하면 기준 금리가 5%라는 것은 시중은행이 중앙은행에 돈을 빌릴 때 5%라는 것이고, 개인이나 기업이 시중은행에서 돈을 빌릴 때는 가산금리가 더해진 5+a의 이자를 지급해야 합니다. 이는 은행의 마진과 관련이 있기 때문에 가산금리가 더해집니다. 이는 기업이 채권 발행 시에도 채권 금리와도 연결되며, 이로 인해 기업 이자 상환에 부담을 느끼게 됩니다.

이러한 이유로 성장 기술주에 주로 투자하는 BOTZ ETF에 전재산을 몰빵 하여 투자하는 것은 최대한 지양해야 되며, 자신의 자금의 일정 부분만 성장 기술주에 투자해서 주가 상승 시의 차익을 얻고, 나머지는 방어적 자산에 투자하여 주가 하락 시 방어를 하는 것이 가장 이상적인 투자라고 할 수 있습니다.

최근 미국에서 기준 금리 인하와 관련하여 지난 5월 4일 FOMC 회의에서 고용 인구가 눈에 띄게 감소하거나, 경기침체가 발생하거나, 물가 상승률이 2%로 완화되는 지표가 눈에 보인다면 금리를 인하할 수 있다고 연준 의장인 파월 의장이 기자회견에서 이와 같이 발언하였기 때문에 금리 인하 시 상승하는 성장주 섹터 중 하나인 BOTZ ETF에 먼저 투자하여서 향후 금리 인하 시 시세 차익을 내는 것도 하나의 좋은 투자 방안이라고 생각합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. BOTZ ETF의 장점 및 단점

5-1. BOTZ ETF의 장점

• 미래 산업의 주요 흐름 중 하나인 로봇 공학과 인공지능 기술에 집중적으로 투자하여 산업의 변화와 함께 미래 성장 가능성이 큰 산업에 투자할 수 있습니다.
• 로봇 기술 및 자동화 기업뿐만 아니라, 의료, 제조, 서비스 산업 등 다양한 분야에 걸쳐 투자하여 투자 포트폴리오를 분산시키고 산업 간 위험을 분산시킬 수 있습니다.
• 로봇 및 자동화 기술은 전 세계적으로 증가하는 추세를 보이고 있으므로 장기적으로 성장 가능성이 큰 산업에 노출되어 있으며, 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 기대할 수 있습니다.

5-2. BOTZ ETF의 단점

• 기술 및 산업에 직접적으로 노출되어 있는 기술 기업이기 때문에 주가의 급격한 변동이 발생할 수 있습니다.
• 로봇 및 자동화 기술은 빠르게 발전하고 있지만, 로봇공학과 AI 산업은 아직 개발 초기 단계이기 때문에 기술적 문제나 산업 규제 등의 리스크가 있습니다.
• 로봇 및 자동화 산업은 경쟁이 치열하고 기술이 빠르게 진화하는 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 BOTZ ETF에 투자하는 기업들 경쟁사와의 경쟁에서 뒤처질 우려가 있습니다.
• 성장주들이 주로 포진되어 있기 때문에 금리 상승 시기에 주가 하락이 심합니다.

6. BOTZ ETF의 MDD(고점 대비 최대 낙폭) 순위

BOTZ ETF의 상장일 이후 MDD 차트입니다.

전고점 대비 크게 하락한 순서대로 날짜, 기간, 하락하게 된 원인, 하락률, 전고점 회복까지의 기간을 정리한 내용입니다. -10% 이하의 하락은 주식시장에서 꽤나 빈번하게 벌어지기 때문에 비교적 하락 폭이 큰 급락 시의 상황을 집중적으로 확인하기 위해 MDD가 -10% 이상 하락한 것들만 정리하였습니다.

• 2021년 11월 ~ 2022년 9월까지 11개월 동안 지속되었으며, '과도한 인플레이션 억제를 위한 급격한 금리 인상 단행'으로 인하여 -51.91% 하락하였습니다. 2024년 5월 현재까지도 전고점까지 회복하지 못하였습니다.
• 2018년 2월 ~ 2018년 12월까지 11개월 동안 지속되었으며, '미중무역전쟁'으로 인하여 -35.85% 하락하였습니다. 2020년 8월(약 1년 8개월 소요)에 전고점을 회복하였습니다.(총 기간 2년 7개월)

7. BOTZ ETF와 QQQ ETF와 ROBO ETF의 투자 수익률 비교

BOTZ ETF, QQQ ETF, ROBOT ETF를 2017년부터 2024년 5월까지 거치식으로 투자하였을 때의 수익률 차트입니다.

위의 차트를 수치로 나타낸 표입니다.

2017년부터 2024년 5월까지 약 7년 동안 전 세계 로봇 및 AI 산업에 투자하는 Global X Robotics&Artificl Intllgnc ETF [BOTZ ETF], 미국 3대 지수 중 기술주의 비중이 가장 높은 나스닥 100 지수를 추종하는 Invesco QQQ Trust [QQQ ETF], 전 세계 로봇 및 자동화 산업에 투자하는 Robo Global Robotics&Automation ETF [ROBO ETF]에 각각 $10,000를 거치식으로 투자하였을 때의 투자 수익률 비교 현황입니다. 수익률 순위는 QQQ > BOTZ > ROBO 순이고, MDD 순위는 BOTZ > ROBO > QQQ 순입니다.

대형 기술주의 비중이 가장 높은 QQQ ETF가 가장 수익률이 좋고 BOTZ ETF와 ROBO ETF는 수익률이 서로 비슷하다는 것을 확인할 수 있습니다. 여기서 ROBO ETF는 BOTZ와 같이 로봇공학 및 자동화 산업에 투자한다는 점에서 비슷한 ETF이나 BOTZ ETF는 그중에서도 대형주에 집중적으로 투자하고, ROBO ETF는 동일비중으로 상위 종목부터 하위 종목까지 다양하게 투자합니다.

즉, BOTZ ETF대비 ROBO ETF가 더욱 다양한 국가와 더 많은 종목에 분산하여 투자한다는 점이 다릅니다.(BOTZ ETF 종목수 : 50개, ROBO ETF의 종목수 : 81개) ROBO ETF의 분산하여 투자하는 특징을 통하여 MDD 대비 수익률은 ROBO ETF가 BOTZ ETF 대비 더욱 좋다는 것을 알 수 있습니다.

하지만, 나스닥 100 지수를 추종하는 QQQ ETF의 수익이 압도적으로 높기 때문에 개별 산업에 투자하는 것보다는 시장지수에 그대로 투자하는 것이 옳다는 것을 증명하는 수익률 차트이기도 합니다. 저의 개인적인 생각에도 로봇공학과 AI라는 산업에 치중되어 투자하는 것도 좋다고 생각하지만 전재산을 투자하는 것보다 투자 비중을 제한하고, 하락을 대비하여 배당주나 채권등의 방어적인 자산에도 투자를 병행해서 진행하는 것이 옳다고 사료됩니다.

 

BOTZ ETF 보다 수익률이 더 높은 미국 나스닥 100 지수 內 기술주에 집중적으로 투자하는 QQQ ETF에 대해서 자세한 정보를 확인하고 싶으신 분들은 하기 링크에 들어가시면 QQQ ETF의 보다 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.

[미국 ETF] 미국 기술주 QQQ ETF에 관한 설명 및 SPY ETF와 비교 분석

[미국 ETF] 미국 기술주 QQQ ETF에 관한 설명 및 SPY ETF와 비교 분석

 

 

8. BOTZ ETF와 QQQ ETF 및 ROBO ETF의 중복 보유 종목 비중 현황

8-1. BOTZ ETF와 QQQ ETF 간의 동일 보유 종목 비중 현황

BOTZ ETF와 QQQ ETF의 동일 종목 비중 현황입니다.

BOTZ ETF와 QQQ ETF의 동일 종목 비중 현황입니다. 약 7%가 겹치는 것을 알 수 있습니다. 이러한 이유는 QQQ ETF가 마이크로소프트, 구글 등의 IT기업에 투자 비중의 대부분을 할애하는 반면에 BOTZ ETF는 로봇공학과 AI 산업에 투자하기 때문에 이렇게 격차가 벌어지게 됩니다. 또한, QQQ ETF는 나스닥에 상장된 상위 100개의 종목에 시가총액 가중방식으로 투자하여 로봇과 AI 산업에 국한하여 50개의 종목에 투자하는 BOTZ ETF보다 더 다양한 종목과 섹터에 투자하게 됩니다.

8-2. BOTZ ETF와 ROBO ETF 간의 동일 보유 종목 비중 현황

BOTZ ETF와 ROBO ETF의 동일 종목 비중 현황입니다.

BOTZ ETF와 ROBO ETF의 포트폴리오 內 동일 종목 비중 현황입니다. 약 27%가 겹치는 것을 알 수 있습니다. 로봇 공학에 투자하는 점이 비슷하여 동일 종목 비중이 높을 것이라고 예상하실 수 있지만 BOTZ ETF는 시가총액이 큰 대형 기업에 주로 투자하는 반면에 ROBO ETF는 더 많은 국가와 종목으로 분산하여 투자하기 때문에 겹치는 부분이 적습니다. 하지만 전 세계적으로 동일 섹터에 투자하기 때문에 주가의 등락 방향성은 비슷합니다.

 

9. BOTZ ETF와 VOO ETF 및 SCHD ETF 간의 투자 수익률 비교

 

BOTZ ETF, VOO ETF, SCHD ETF를 2017년부터 2024년 5월까지 거치식으로 투자하였을 때의 수익률 차트입니다.

위의 차트를 수치로 나타낸 표입니다.

2017년부터 2024년 5월까지 약 7년 동안 전 세계 로봇 및 AI 산업에 투자하는 Global X Robotics&Artificl Intllgnc ETF [BOTZ ETF], 미국 3대 지수를 대표하는 S&P 500 지수를 추종하는 Vanguard S&P 500 ETF [VOO ETF], 미국에 상장된 대표적인 배당 성장주에 투자는 Schwab US Dividend Equity ETF [SCHD ETF]에 각각 $10,000를 거치식으로 투자하였을 때의 투자 수익률 비교 현황입니다. 수익률 순위는 VOO > SCHD > BOTZ 순이고, MDD 순위는 BOTZ > VOO > SCHD 순입니다.

주가의 변동폭을 보아도 BOTZ ETF의 주가 변동폭이 매우 크다는 것을 알 수 있습니다. 이에 반해 VOO ETF와 SCHD ETF의 주가 변동폭은 상대적으로 훨씬 작다는 것을 알 수 있는데, 이는 VOO ETF와 SCHD ETF는 BOTZ ETF보다 훨씬 많은 종목에 분산하여 투자하므로 하락과 상승의 변동 폭이 다른 종목의 상승과 하락으로 인하여 쓸데없는 주가변동이 상쇄되기 때문입니다.

여기서도 IT 섹터가 가장 많은 VOO ETF가 가장 수익률이 좋습니다. 또한 MDD(손실) 대비 수익률을 보아도 VOO ETF가 BOTZ ETF와 SCHD ETF를 앞서가는 것을 보여줍니다. 이는 위의 차트를 수치로 나타낸 표에서 Sortino Ratio(소르티노 비율)를 보면 알 수 있습니다.

소르티노 비율이 클수록 손실 대비 수익률이 크다는 것을 의미합니다. BOTZ ETF의 소르티노 비율은 0.65에 불과하지만 VOO ETF의 소르티노 비율은 1.13으로 손실 대비 수익이 BOTZ ETF대비 VOO ETF가 2배라는 것을 확인하실 수 있습니다. 여기서도 알 수 있듯이 장기적인 투자를 원하시는 분들은 VOO ETF에 투자하여 최대한 매도를 지양하고 주기적으로 적립식으로 매수하여서 꾸준히 기다리시는 것만으로도 대부분의 주식 투자자들보다 높은 수익을 얻을 수 있다는 워런 버핏의 말을 반증합니다.

 

워런 버핏이 유언장에서 언급한 대로 자신의 아내에게 남은 재산의 90%를 S&P500 INDEX에 투자하고, 나머지 10%를 현금성 자산인 단기국채에 투자하라고 한 이유가 위와 같습니다.

이와 관련하여 VOO ETF에 대하여 더욱 자세한 이야기를 확인하고 싶으신 분들은 하기 링크에 들어가시면 보다 자세한 VOO ETF의 정보를 확인하실 수 있습니다.

VOO ETF 분석 및 설명 - 미국 시가총액 상위 500개 기업을 한 번에!

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10. BOTZ ETF와 VOO ETF 간의 동일 보유 종목 비중 현황

BOTZ ETF와 VOO ETF의 동일 종목 비중 현황입니다.

BOTZ ETF와 VOO ETF 간의 동일 보유 종목 비중 현황입니다. 약 5%가 겹치는 것을 알 수 있습니다. 이는 VOO ETF가 미국의 시가총액 상위 500개의 종목에 광범위하게 분산하여 투자하기도 하고, 시가총액 가중방식을 통하여 상위 종목 10 종목이 VOO ETF의 전체 투자 비중의 약 30%를 할애하게 되는데, 이 상위 10 종목에 마이크로소프트, 애플, 엔비디아와 같은 IT 기업들이 대거 포진해 있어서 이 두 가지 이유로 인하여 QQQ ETF보다 VOO ETF가 BOTZ ETF와 더 적은 상관관계를 가지게 됩니다.

BOTZ ETF와 SCHD ETF의 동일 종목 비중 현황입니다.

위의 이미지는 BOTZ ETF와 SCHD ETF 간의 동일 보유 종목 비중 현황입니다. 위의 이미지에서와 같이 SCHD ETF는 전통적인 배당성장주에 투자하고 BOTZ ETF는 기술 성장주에만 투자하기 때문에 BOTZ ETF와  SCHD ETF는 동일 보유 종목이 0%로 아예 존재하지 않습니다. 이렇기 때문에 BOTZ ETF에 투자하여 배당을 기대하시는 분들은 다른 배당주에 투자하는 것이 바람직합니다.

 

미국의 대표적인 배당성장주에 집중적으로 투자하여 주가 상승과 배당 성장을 동시에 이루어내는 SCHD ETF에 대한 자세한 정보를 확인하시고 싶은 분들은 하기 링크에 들어가시면 SCHD ETF의 보다 자세한 정보를 확인하실 수 있습니다.

https://paper-castle.tistory.com/entry/%EC%A3%BC%EA%B0%80-%EC%83%81%EC%8A%B9%EA%B3%BC-%EB%B0%B0%EB%8B%B9-%EC%84%B1%EC%9E%A5%EC%9D%84-%EB%8F%99%EC%8B%9C%EC%97%90-SCHD-ETF%EC%97%90-%EB%8C%80%ED%95%98%EC%97%AC

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