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안녕하세요! 종이의 집입니다. 오늘은 LIT ETF에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. LIT ETF는 전 세계의 리튬 및 배터리 기술 관련 기업에 집중 투자하는 ETF입니다. 특히, 미국 민주당 대통령인 바이든이 집권한 시기인 2021년 1월 20일부터 ESG 정책을 도입하게 되면서 친환경 산업에 대한 각종 보조금과 지원제도가 생겨남에 따라서 전기차 및 에너지 저장 산업의 성장과 함께 주목받고 있습니다.
하지만, 2024년 11월 6일 바이든의 친환경 정책과는 정반대를 추구하는 트럼프가 미국 대통령 당선 확정이 되고 나서 리튬 이온 배터리와 관련된 2차 전지 산업의 주가가 전체적으로 하락하였습니다.
그렇지만, 해리스에게 더 많은 대선자금을 지원한 다른 기업들과 달리 전기차의 대표 기업인 테슬라의 CEO 일론 머스크가 트럼프에게만 대선자금을 약 2,000억 원을 지원하여 트럼프가 내년에 정권을 집권하게 되면 수혜를 볼 가능성이 높아졌으므로, 이에 따라 테슬라의 주력 산업인 전기차에 대한 규제 완화 기대를 할 수 있습니다.
그럼, LIT ETF에 대해 하기 단원에서 자세히 설명드리도록 하겠습니다.
※ 상단의 목차에서 원하는 단원을 클릭하시면 해당 단원으로 즉시 이동이 가능합니다.
1. LIT ETF 란 무엇인가?
- 종목명 : Global X Lithium & Battery Tech ETF
- 추종지수 : Solactive Global Lithium Index [Ticker: SOLLIT]
- 상장일 : 2010년 7월 23일
- 1주당 가격 : $43.86
- 배당수익률 : 연 1.38%
- 운용보수 : 연 0.75%
- 운용사 : 미래에셋[GLOBAL X]
- 시가총액 : 1.8조 원
- 일평균 거래금액 : 196억 원
- 베타 : 0.98
- 투자종목 : 46개
LIT ETF의 투자 종목 선정기준
- 리튬 채굴, 탐사 및 리튬 배터리 생산에 관련된 전 세계 기업들에 투자합니다.
- 전 세계 주식시장에 상장된 주식에 투자하며, 중국 상해 & 선전주식시장을 포함합니다.
- 시가총액 순으로 최소 20개, 최대 40개 기업에 투자합니다.
- 포트폴리오에 신규 진입하는 기업의 시가총액은 5천만 달러 이상이어야 합니다.
- 포트폴리오에 이미 있던 기업의 시가총액은 2천5백만 달러 이상이어야 합니다.
- 중국 상해 및 선전주식시장에 상장된 기업의 총합은 전체 포트폴리오의 30%를 넘을 수 없습니다.
- 개별 마이닝 회사의 경우 비중이 전체 포트폴리오의 20%를 넘을 수 없습니다.
- 개별 배터리 회사의 경우 비중이 전체 포트폴리오의 4.75%를 넘을 수 없습니다.
- 매년 10월 마지막 영업일에 지수 편입종목 재산정합니다.
- 매년 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일에 편입 규정에 맞게 운용되는지 검토합니다.
2. LIT ETF의 주가 차트 및 근황
LIT ETF의 상장일인 2010년 7월 23일부터 2024년 11월 7일까지의 주가 차트 현황입니다. 상장가 대비 +36.30% 상승하였습니다.
LIT ETF (Global X Lithium & Battery Tech ETF)는 리튬 및 배터리 기술 관련 기업에 집중 투자하는 상장지수펀드로, 특히 전기차(EV) 및 에너지 저장 산업의 확장과 함께 주목받고 있습니다. 최근 주가 차트를 보면 LIT ETF는 리튬 가격 변동성과 전기차 및 배터리 수요 증가에 따라 크게 영향을 받는 모습입니다.
2020년부터 2021년 중반까지는 전기차 산업 성장과 리튬 가격 급등에 힘입어 급격한 상승세를 보였으나, 그 이후에는 글로벌 경제 불확실성, 리튬 가격 변동성 증가, 공급망 문제 등으로 인해 변동성이 확대된 모습입니다.
최근 1년간의 LIT ETF 주가는 상대적으로 안정세를 보이며 전반적인 전기차 및 배터리 산업의 성장 기대감과 리튬 공급망 리스크의 균형을 반영하고 있습니다.
미국 경제는 현재 인플레이션과 고금리 기조로 인해 높은 변동성을 겪고 있으며, 이는 LIT ETF에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나입니다. 리튬 및 배터리 기술 산업은 자본 집약적인 산업이기 때문에 고금리 환경에서 부담을 받는 경향이 큽니다.
또한, 최근 미국 정부의 인플레이션 감축법(IRA) 등의 정책이 친환경 산업과 전기차에 대한 보조금을 강화함에 따라 LIT ETF가 투자하는 기업들이 수혜를 받을 가능성도 있습니다. 그러나 이러한 지원 정책에도 불구하고, 고금리 및 경기 둔화 우려는 LIT ETF에 단기적인 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
3. LIT ETF의 포트폴리오 비중
3-1. LIT ETF 섹터 비중
LIT ETF의 섹터별 비중은 다음과 같습니다.
- 원자재: 47.3%
- 산업재: 19.7%
- 정보기술[IT]: 15.3%
- 임의소비재: 13.8%
- 에너지: 3.9%
3-2. LIT ETF 보유종목 비중 Top 10
LIT ETF의 보유종목 상위 10개는 다음과 같습니다.(상위 10 종목 비중 : 47.29%)
- 알버말[ALB]: 8.75%
- 테슬라[TSLA]: 4.96%
- 이브 에너지[300014 C2]: 4.41%
- 아카듐 리튬 PLC[ALTM]: 4.35%
- TDK[6762 JP]: 4.20%
- 나우라[002371 C2]: 4.18%
- 암페렉스 테크 A[300750 C2]: 4.18%
- 소시에다드 퀴미카 이 미네라 데 칠레[SQM]: 4.14%
- 간펑 리튬[002460 C2]: 4.13%
- 쓰촨 티엔치 리튬[002466 C2]: 3.99%
4. LIT ETF의 연도별 수익률
| 연도 | 수익률 |
| 2010 | 43.04% |
| 2011 | -37.32% |
| 2012 | -0.44% |
| 2013 | -11.82% |
| 2014 | -12.27% |
| 2015 | -10.50% |
| 2016 | 27.44% |
| 2017 | 65.26% |
| 2018 | -30.26% |
| 2019 | 2.89% |
| 2020 | 124.92% |
| 2021 | 27.65% |
| 2022 | -31.91% |
| 2023 | -12.30% |
| 2024 | -12.24% |
LIT ETF는 상장 이후 연평균 약 3.53% 상승하였습니다. LIT ETF의 장기적 전망은 긍정적입니다. 리튬 수요는 전기차, 에너지 저장 시스템 등의 친환경 산업 확장과 함께 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
하지만 단기적으로는 고금리, 지정학적 리스크, 기술 경쟁 등의 요인이 변수로 작용할 가능성이 큽니다. 특히 배터리 기술 발전과 리튬 공급 확충 문제는 리튬 관련 기업의 성장을 제약할 수 있으나, 전 세계적인 친환경 에너지 전환 흐름은 LIT ETF의 장기적 성장을 뒷받침할 가능성이 높습니다.
5. LIT ETF의 장점 및 단점
5-1. 장점
- 전기차 및 에너지 저장 장기 성장성
LIT ETF는 전기차 및 에너지 저장 장기 성장성에 기반한 투자로, 친환경 에너지 수요가 늘어나는 상황에서 리튬 관련 기업의 가치 상승이 기대됩니다. - 친환경 정책의 수혜
미국 및 유럽, 아시아 지역의 친환경 정책 강화로 인해 LIT ETF 내 기업들은 보조금 및 세제 혜택 등의 정책적 수혜를 받을 가능성이 큽니다. - 리튬 가격 상승에 따른 높은 수익 가능성
리튬 공급은 한정적이나 수요는 빠르게 증가하고 있어, 리튬 가격 상승 시 LIT ETF의 수익성이 향상될 수 있습니다. - 글로벌 분산 투자
LIT ETF는 미국뿐만 아니라 중국, 한국 등 리튬 및 배터리 산업의 글로벌 리더 국가들에도 분산 투자하여 지역별 리스크를 분산하는 효과를 제공합니다. - 리튬 산업 전반에 대한 투자 기회
LIT ETF는 리튬 채굴 기업뿐만 아니라 배터리 제조 및 리튬 정제 기업까지 포괄하여 리튬 산업 전반에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다.
5-2. 단점
- 리튬 가격 변동성에 대한 민감성
LIT ETF는 리튬 가격 변동성에 크게 영향을 받기 때문에, 가격 하락 시 ETF의 수익성이 감소할 수 있습니다. - 경쟁 증가로 인한 수익성 저하 우려
배터리 제조 기술과 리튬 채굴 기술이 발전하며 신규 진입 기업이 증가하고 있어, 주요 기업의 수익성 감소 가능성이 있습니다. - 지정학적 리스크
리튬 산업의 주요 지역인 중국과 남미 등 지역의 지정학적 리스크로 인해 공급망이 불안정해질 위험이 존재합니다. - 고금리 환경의 부정적 영향
고금리 환경은 리튬 채굴 및 배터리 제조 관련 기업들의 자본 비용을 높이며, 이는 LIT ETF의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. - 기술 혁신에 따른 리스크
리튬 이외의 배터리 대체 기술이 발전할 경우, 리튬 수요가 감소하여 LIT ETF의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
6. LIT ETF의 MDD(고점 대비 최대 낙폭) 순위
전고점 대비 크게 하락한 순서대로 날짜, 기간, 하락률, 전고점 회복까지의 기간을 정리한 내용입니다. MDD가 -10% 이상 하락한 것들만 정리하였습니다.
- 2021년 12월 ~ 2024년 8월까지 2년 9개월 동안 지속되었으며, -58.09% 하락하였습니다. 2024년 11월 7일 현재까지 전고점 회복을 하지 못하였습니다.
- 2018년 1월 ~ 2020년 3월까지 2년 3개월 동안 지속되었으며, -41.48% 하락하였습니다. 2020년 8월(약 5개월 소요)에 전고점을 회복하였습니다.(총 기간 2년 8개월)
- 2015년 5월 ~ 2016년 1월까지 9개월 동안 지속되었으며, -27.83% 하락하였습니다. 2017년 1월(약 1년 소요)에 전고점을 회복하였습니다.(총 기간 1년 9개월)
- 2021년 2월 ~ 2021년 3월까지 2개월 동안 지속되었으며, -10.86% 하락하였습니다. 2021년 5월(약 2개월 소요)에 전고점을 회복하였습니다.(총 기간 4개월)
7. LIT vs BATT vs SPY ETF와의 투자 수익률 비교
2015년 1월부터 2024년 10월 31일까지 약 10년간 LIT ETF, BATT ETF, SPY ETF에 각각 $10,000를 거치식으로 투자하였을 때의 수익률 현황입니다.
위의 차트에서 Global X Lithium&Battery Tech ETF는 LIT ETF, Amplify Lithium&Battery Tech ETF는 BATT ETF, SPDR S&P 500 ETF Trust는 SPY ETF를 의미합니다.
여기서 LIT는 리튬 원자재의 채굴 및 가공, 전기차 및 에너지 저장 시스템의 배터리 기술 개발과 관련된 기업들에 투자하는 ETF이고, BATT는 리튬 배터리 생산, 개발, 저장기술 관련 기업 및 광물 채굴 기업에 투자하는 ETF이며, SPY는 미국 대형주 Top 500개 기업을 모아서 만든 미국 시장 대표 지수인 S&P 500 지수를 추종하는 ETF입니다.
수익률 순위는 SPY > LIT > BATT 순이며, MDD 순위는 LIT > BATT > SPY 순입니다. 여기서 LIT와 BATT는 전 세계의 리튬이온 배터리 즉, 2차 전지 산업과 관련된 기업에 분산하여 투자한다는 공통점이 있습니다. 그러나 수익의 차이가 크다는 것을 위의 차트에서 알 수 있습니다. 이러한 이유는 LIT ETF는 리튬 채굴 및 정제 기업과 전기차 배터리 관련 기업에 중점을 둔 반면, BATT ETF는 배터리 소재와 완제품 제조의 모든 분야를 포함하여 리튬 외의 광물 및 관련 공급망에 대한 투자를 포괄적으로 한다는 차이점 때문입니다.
이를 자세히 설명하자면 LIT ETF는 주로 리튬 채굴 및 정제 관련 기업, 그리고 배터리 제조 관련 기업에 중점적으로 투자하지만, BATT ETF는 배터리 기술과 함께 광물 공급망에도 투자하는데 이때 리튬뿐만 아니라 코발트, 니켈, 구리 등을 채굴하거나 가공하는 기업에도 상당한 비중을 투자하고 있기 때문입니다.
LIT ETF는 전기차 및 에너지 저장 산업의 성장에 기반한 장기적 투자 기회를 제공하는 ETF로, 리튬 수요 증가가 예상되는 산업의 성장성을 포착할 수 있습니다. 다만, 리튬 가격 변동성, 지정학적 리스크, 고금리 환경 등의 단기적 리스크를 고려할 필요가 있습니다.
8. LIT ETF 연도별 배당 수익률 현황
| 연도 | 배당금 | 배당률 |
| 2010 | $0.53 | 2.37% |
| 2011 | $0.04 | 0.26% |
| 2012 | $0.70 | 4.93% |
| 2013 | $0.08 | 0.64% |
| 2014 | $0.24 | 2.12% |
| 2015 | $0.05 | 0.24% |
| 2016 | $0.52 | 2.15% |
| 2017 | $1.26 | 3.25% |
| 2018 | $0.68 | 2.52% |
| 2019 | $0.51 | 1.90% |
| 2020 | $0.25 | 0.65% |
| 2021 | $0.18 | 0.22% |
| 2022 | $0.58 | 0.96% |
| 2023 | $0.57 | 1.02% |
| 2024 | $0.25 | 0.63% |
LIT ETF의 상장일인 2010년 7월 23일부터 2024년 11월 7일 현재까지 LIT ETF의 연도별 배당 지급 현황입니다.
위의 배당 차트와 표에서 나온 배당금 지급 이력을 살펴보면 지급되는 배당금이 일정하지 않다는 것을 알 수 있습니다. 하지만, 의외로 상장한 이후로 매년 배당컷이 되지 않고 배당금을 지급했습니다. 그럼에도 불구하고, 지급되는 배당금이 0.25%부터 4.93%로 변동성이 매우 크기 때문에 일정한 현금흐름을 창출하기 위해 투자하는 것은 적합하지 않다고 할 수 있습니다.
9. LIT와 같이 보면 좋은 ETF
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