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안녕하세요! 종이의 집입니다. 오늘은 SPYG ETF에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. SPYG ETF는 미국에 상장된 기업들 중 시가총액 Top 500개를 묶은 미국의 대표적인 시장 지수인 S&P 500 지수에서 성장주에 집중해서 투자하는 ETF입니다.
S&P 500 지수에 속한 회사 중에서 높은 성장 잠재력을 가진 기업들에 투자하며, 특히 수익 성장률이 높은 기업들에 투자합니다. 대표적인 성장주는 IT [정보기술], 헬스케어, 소비재 섹터에서 많이 나옵니다.
그럼, SPYG ETF에 대해 하기 단원에서 자세히 설명드리도록 하겠습니다.
※ 상단의 목차에서 원하는 단원을 클릭하시면 해당 단원으로 즉시 이동이 가능합니다.
1. SPYG ETF 란 무엇인가?
- 종목명 : SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
- 추종지수 : S&P 500 Growth Index
- 상장일 : 2000년 10월 2일
- 1주당 가격 : $84.16
- 배당수익률 : 연 0.68%
- 운용보수 : 연 0.04%
- 운용사 : State Street
- 시가총액 : 39.9조 원
- 일평균 거래금액 : 2609억 원
- 베타 : 1.12
- 투자종목 : 233개
SPYG ETF의 투자 종목 선정기준
- S&P500 지수에 포함된 기업들을 '성장주', '혼합', '가치주'로 분류. 분류기준은 성장주의 경우
- (1) 최근 3년간 주가장부가비율(current price book value to price ratio)에 주당 영업이익 순변화분,
- (2) 최근 3년간 주당 매출액 성장률,
- (3) 최근 12개월간 가격상승 모멘텀으로 구분.
- S&P500 지수에 포함된 기업들 중에서 3가지 '성장주' 조건이 높은 기업들이 전체 시가총액의 33%가 되도록 함
- 매년 12월 3번째 금요일이 끝난 후 편입비중/편입종목 재산정
- 시가총액 순으로 편입비중 선정
2. SPYG ETF의 주가 차트 및 근황
SPYG ETF의 상장일인 2000년 10월 2일부터 2024년 10월 7일까지의 주가 차트 현황입니다. 상장가 대비 +242.31% 상승하였습니다.
SPYG ETF (SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF)는 S&P 500 지수 내에서 성장주 중심의 기업들을 추종하는 ETF입니다. 주로 기술, 헬스케어, 통신 서비스 섹터에 강하게 노출되어 있으며, 높은 매출 성장과 주가 상승이 기대되는 기업들로 구성되어 있습니다.
최근 몇 년간 SPYG의 주가는 기술주 중심의 시장 랠리에 의해 큰 폭으로 상승했습니다. 특히 2023년과 2024년 초반 동안 인공지능(AI) 및 클라우드 컴퓨팅과 같은 성장 영역에서 강세를 보였으며, 관련 기업들이 SPYG의 주요 구성 요소이기 때문에 이 ETF 역시 큰 수익을 기록했습니다. 2024년 현재, SPYG는 2023년 중반까지 기록한 고점에서 다소 조정을 받았지만, 기술주 강세와 저금리 기대감이 맞물리면서 다시 상승세를 유지하고 있습니다.
SPYG의 주가 차트를 살펴보면, 2020년 팬데믹 이후 저금리 환경에서 성장주가 크게 부각되었고, 이로 인해 2021년까지 급격한 상승을 보였습니다. 하지만 2022년 들어 연방준비제도(연준)의 긴축 정책과 금리 인상으로 인해 성장주의 밸류에이션이 하락하며 조정을 받았고, SPYG도 같은 흐름을 보였습니다. 다만, 2023년 하반기부터 연준의 금리 인상 속도 완화와 AI 혁신 기대감이 맞물리면서 다시 상승세로 전환되었습니다.
미국 경제와 SPYG ETF의 관계는 금리 정책과 성장주 중심의 시장 환경이 중요한 요인으로 작용합니다. SPYG는 기술주와 같은 성장주에 집중되어 있기 때문에 금리가 낮고, 경제 성장 가능성이 높을 때 좋은 성과를 냅니다. 최근 몇 년간 저금리 환경은 성장주에게 유리한 조건을 제공했습니다. 기업들이 미래의 성장을 기반으로 더 많은 자본을 확보하고, 이를 통해 주가 상승을 기대할 수 있기 때문입니다.
2022년 이후 연준의 긴축 정책이 본격화되면서 금리가 오르자, SPYG에 포함된 성장주들은 단기적으로 불리한 환경에 직면했습니다. 금리가 상승하면 미래 수익의 현재 가치가 감소하여 성장주에 대한 매력이 줄어들기 때문입니다. 그러나 2023년 하반기부터 금리 인상이 둔화될 것이라는 전망이 나타나며 SPYG가 다시 반등했습니다.
미국의 경제가 기술 혁신과 디지털 전환을 계속 추진함에 따라 SPYG에 포함된 기업들은 지속적으로 수혜를 받을 가능성이 큽니다. 특히 AI, 클라우드 컴퓨팅, 전기차, 헬스케어 기술과 같은 고성장 분야는 미국 경제의 장기 성장 동력을 제공하는 핵심 분야로 부각되고 있으며, SPYG는 이러한 기술주에 대한 노출도가 높습니다.
3. SPYG ETF의 포트폴리오 비중
3-1. SPYG의 섹터별 비중
SPYG ETF의 섹터별 비중은 다음과 같습니다.
- 정보 기술[IT] 49.60%
- 임의 소비재: 13.64%
- 통신: 12.53%
- 헬스케어: 6.79%
- 산업재: 6.09%
- 금융: 5.28%
- 필수 소비재: 2.53%
- 에너지: 1.34%
- 원자재: 1.19%
- 리츠[부동산]: 0.70%
- 유틸리티: 0.32%
3-2. SPYG의 보유종목 Top 10
SPYG ETF의 보유종목 상위 10개는 다음과 같습니다.(상위 10 종목 비중 : 60.29%)
- 애플[APPL]: 12.48%
- 마이크로소프트[MSFT]: 11.19%
- 엔비디아[NVDA]: 11.12%
- 아마존[AMZN]: 6.30%
- 메타[META]: 4.71%
- 알파벳 클래스 A[GOOGL]: 3.54%
- 브로드컴[AVGO]: 2.98%
- 알파벳 클래스 C[GOOG]: 2.93%
- 일라이릴리[LLY]: 2.53%
- 테슬라[TSLA]: 2.51%
4. SPYG ETF의 연도별 수익률
| 연도 | 수익률 |
| 2000 | -29.81% |
| 2001 | -19.87% |
| 2002 | -31.06% |
| 2003 | 25.42% |
| 2004 | 5.84% |
| 2005 | 5.12% |
| 2006 | 7.11% |
| 2007 | 11.13% |
| 2008 | -36.62% |
| 2009 | 32.09% |
| 2010 | 14.41% |
| 2011 | 4.72% |
| 2012 | 12.92% |
| 2013 | 29.29% |
| 2014 | 16.12% |
| 2015 | 5.35% |
| 2016 | 9.73% |
| 2017 | 27.47% |
| 2018 | -0.96% |
| 2019 | 31.17% |
| 2020 | 31.61% |
| 2021 | 33.92% |
| 2022 | -30.80% |
| 2023 | 29.51% |
| 2024 | 30.00% |
SPYG ETF는 상장 이후 연평균 약 6.44% 상승하였습니다. 2000년, 2001년 2002년 3년 연속 큰 하락을 하였다는 것을 알 수 있습니다. 이는 닷컴 버블로 인하여 새롭게 상장된 각종 IT 기업들이 터무니없는 가격에 거래되었기 때문입니다. 닷컴 버블 이후 2003년부터 다시 안정을 되찾고 꾸준히 수익을 창출하게 됩니다.
그러나 2008년 리먼브라더스의 서브프라임 모기지 사태와 2018년 중국과의 무역 전쟁 그리고 2022년 과도한 인플레이션으로 인한 연준의 급격한 금리인상 단행까지 총 3년 동안 해당 연도에는 손실을 얻었으며, 나머지 연도에는 모두 수익을 얻었다는 점에서 안정성이 꽤나 있다고 판단할 수 있습니다.
또한 운용 보수 비율도 연 0.04%로 매우 낮은 수준이기 때문에 장기 투자 시에도 적합하다고 할 수 있습니다.
5. SPYG ETF의 장점 및 단점
5-1. 장점
- 성장 잠재력
SPYG ETF는 미국의 대표적인 성장주에 투자하는 전략을 취하고 있습니다. 대표적인 기업으로는 애플(Apple), 마이크로소프트(Microsoft), 구글(Alphabet)과 같은 대형 기술주가 있으며, 이들은 강력한 매출 성장과 혁신 역량을 보유하고 있어 장기적으로 성장 가능성이 큽니다. - 금리 하락 수혜
성장주는 금리가 낮아질 때 그 가치를 더욱 발휘합니다. 연준의 금리 인상 속도가 완화되거나 금리가 인하되는 경우, SPYG는 다른 ETF보다 높은 수익을 기대할 수 있습니다. - 비용 효율성
SPYG는 낮은 운용 보수를 자랑합니다. 총 보수 비율(Expense Ratio)은 0.04%로 매우 낮은 수준으로, 장기적으로 투자자에게 높은 순수익을 기대할 수 있는 구조를 갖추고 있습니다. 또한 대형 기업 위주의 포트폴리오로, 비교적 안정적인 수익률을 제공합니다.
5-2. 단점
- 시장 변동성에 대한 높은 민감도
SPYG는 고성장 기술주 중심의 포트폴리오를 구성하고 있기 때문에, 시장의 변동성에 매우 민감합니다. 특히 금리가 상승하거나 경기 둔화가 예상되는 시기에는 밸류에이션 하락의 영향을 크게 받을 수 있습니다. 2022년의 금리 인상기와 같은 시기에 SPYG의 성과는 다른 ETF에 비해 더 부진할 수 있습니다. - 제한된 섹터 다각화
SPYG는 기술주와 헬스케어, 통신 서비스와 같은 일부 섹터에 집중되어 있습니다. 이로 인해 경제가 기술주 주도 성장이 아닌 상황일 경우 상대적으로 부진할 수 있습니다. 예를 들어, 에너지, 산업재 등 전통 산업이 강세를 보일 때는 이 ETF의 성과가 약할 수 있습니다. - 배당 수익률 저조
성장주는 배당보다는 자본 이익에 초점을 맞추기 때문에 SPYG의 배당 수익률은 낮은 편입니다. 배당을 중시하는 투자자에게는 매력이 덜할 수 있으며, 포트폴리오의 안정성 측면에서는 일부 제한이 있습니다.
6. SPYG ETF의 MDD(고점 대비 최대 낙폭) 순위
전고점 대비 크게 하락한 순서대로 날짜, 기간, 하락률, 전고점 회복까지의 기간을 정리한 내용입니다. MDD가 -10% 이상 하락한 것들만 정리하였습니다.
- 2022년 1월 ~ 2022년 9월까지 9개월 동안 지속되었으며, -30.40% 하락하였습니다. 2024년 2월(약 1년 5개월 소요)에 전고점을 회복하였습니다.(총 기간 2년 2개월)
- 2020년 2월 ~ 2020년 3월까지 2개월 동안 지속되었으며, -16.31% 하락하였습니다. 2020년 5월(약 2개월 소요)에 전고점을 회복하였습니다.(총 기간 4개월)
- 2018년 10월 ~ 2018년 12월까지 3개월 동안 지속되었으며, -14.63% 하락하였습니다. 2019년 4월(약 4개월 소요)에 전고점을 회복하였습니다.(총 기간 7개월)
7. SPYG vs QQQ vs SPY ETF의 투자 수익률 비교
2015년 1월부터 2024년 8월 31일까지 약 10년간 SPYG ETF, QQQ ETF, SPY ETF에 각각 $10,000를 거치식으로 투자하였을 때의 수익률 현황입니다.
위의 차트에서 SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF는 SPYG ETF, Invesco QQQ Trust는 QQQ ETF, SPDR S&P 500 ETF Trust는 SPY ETF를 의미합니다. 여기서 SPYG는 S&P 500 지수에 포함된 기업들 중에서 성장주에 한정하여 투자하는 ETF이고, QQQ는 미국 벤처기업들이 상장하는 나스닥 증권 거래소에 상장된 상위 100개 기업에 투자하는 나스닥 100 지수 추종 ETF이며, SPY는 미국에 상장된 기업 중 시가총액 상위 500개 기업에 투자하는 S&P 500 지수 추종 ETF입니다.
수익률 순위는 QQQ > SPYG > SPY 순이며, MDD 순위는 QQQ > SPYG > SPY 순입니다. 여기서 SPYG ETF와 QQQ ETF의 가장 큰 차이점은 기술 섹터의 비중 차이입니다. SPYG ETF은 S&P 500 지수 내에서 성장주의 특성을 가진 기업들에 초점을 두고 투자하지만, S&P 500 지수에 기반하고 있기 때문에 QQQ에 비해서 투자하는 섹터가 분산되어 있으며, QQQ 대비 약 2배 정도 더 많은 기업에 분산하여 투자합니다.
SPYG ETF는 미국의 고성장 기술주에 투자하려는 투자자에게 매우 유리한 선택이 될 수 있습니다. 특히 저금리 환경에서 높은 자본 이익을 기대할 수 있으며, AI와 같은 혁신 기술의 확산에 따라 장기적인 성장 가능성이 매우 높습니다. 하지만 금리 인상기나 경기 둔화 시기에는 주가 변동성이 커질 수 있으며, 배당 수익이 적기 때문에 수익 안정성을 중시하는 투자자에게는 단점으로 작용할 수 있습니다.
종합적으로, SPYG는 고위험, 고수익을 추구하는 장기 투자자에게 적합하며, 성장주 중심의 전략을 취하고자 하는 투자자에게는 유망한 선택지입니다.
8. SPYG ETF 연도별 배당 수익률 현황
| 연도 | 배당금 | 배당률 |
| 2000 | $0.01 | 0.00% |
| 2001 | $0.03 | 0.00% |
| 2002 | $0.04 | 0.00% |
| 2003 | $0.06 | 0.00% |
| 2004 | $0.16 | 0.00% |
| 2005 | $0.08 | 0.00% |
| 2006 | $0.10 | 0.00% |
| 2007 | $0.13 | 0.10% |
| 2008 | $0.13 | 0.26% |
| 2009 | $0.11 | 0.27% |
| 2010 | $0.09 | 0.20% |
| 2011 | $0.24 | 0.42% |
| 2012 | $0.31 | 0.46% |
| 2013 | $0.31 | 0.39% |
| 2014 | $0.33 | 0.36% |
| 2015 | $0.40 | 0.39% |
| 2016 | $0.42 | 0.40% |
| 2017 | $0.47 | 0.68% |
| 2018 | $0.50 | 1.43% |
| 2019 | $0.57 | 1.45% |
| 2020 | $0.50 | 1.18% |
| 2021 | $0.46 | 0.72% |
| 2022 | $0.52 | 0.95% |
| 2023 | $0.76 | 1.26% |
| 2024 | $0.36 | 0.47% |
SPYG ETF의 상장일인 2000년 10월 2일부터 2024년 10월 7일까지 SPYG ETF의 연도별 배당금 지급 현황입니다.
배당금 지급이력을 보면 꾸준하게 지급되었다는 것을 알 수 있습니다. 하지만, 지급된 배당금이 꾸준히 증가하는 것이 아닌 들쭉날쭉하다는 것을 알 수 있습니다. 이는 SPYG ETF의 특성상 성장주에 투자하기 때문입니다.
성장주가 배당금이 없거나 지급하는 금액의 변동이 큰 이유는 크게 2가지가 있습니다.
첫 번째는 바로 성장주는 배당을 통해 주주환원을 하는 방식이 아닌, 자사주 매입을 통한 소각을 통하여 주가를 상승하는 특성을 가지고 있기 때문입니다.
두 번째는 바로 성장주는 배당을 할 돈으로 새로운 설비나 R&D에 투자를 집중적으로 하기 때문입니다.
9. SPYG와 같이 보면 좋은 ETF
9-1. QQQM - 미국 기술주 대표 나스닥 100 ETF
QQQM ETF에 대한 설명 - 미국 나스닥 100 지수 추종 ETF [QQQ vs QQQM]
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9-2. SPLG - 미국 대형주 Top 500 ETF
SPLG ETF에 대한 설명 - 미국 S&P 500 지수 추종 ETF[SPY vs SPLG]
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9-3. ARKK - 미국 파괴적 혁신 기업 ETF
ARKK ETF에 대한 설명 - 미래를 뒤바꿀 파괴적 혁신 기업에 집중 투자(feat. 돈나무언니)
ARKK ETF에 대한 설명 - 미래를 뒤바꿀 파괴적 혁신 기업에 집중 투자(feat. 돈나무언니)
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